Dienstleistungen
Persönliche Beratung für eine individuelle und umfassende Finanzbetreuung.
Vermögensverwaltung
Nach einer fundierten Vermögensanalyse erstellen wir Ihr ganz persönliches Anlage- und Risikoprofil. Wir sorgen für eine optimale Bewirtschaftung ihrer Anlage. Das Vermögen bleibt in einem Bankdepot Ihrer Wahl. Dazu arbeiten wir mit verschiedenen Partnerbanken zusammen.
Mit einem Vermögensverwaltungsmandat übertragen Sie uns die Verwaltung Ihres Vermögens. Konkret heisst das, wir bewirtschaften Ihre Wertschriften nach Ihren Vorgaben. Im persönlichen Gespräch erörtern wir Ihre Anlageziele und definieren Ihr Risikoprofil. Unsere Kontakte zu namhaften internationalen Banken und Finanzspezialisten garantieren Professionalität auf der ganzen Linie. Für die Bewirtschaftung Ihrer Vermögenswerte stehen uns modernste Informations- und Kommunikationssysteme zur Verfügung.
Finanzberatung
Eine optimale Finanzberatung ist das Resultat einer ganzheitlichen und unabhängigen Beratung in den Bereichen Vermögen, Steuern, Vorsorge, Immobilien und Erbrecht. Wir berücksichtigen alle finanziellen Aspekte, neben Anlagen in Wertschriften auch jene in Versicherungen, Vorsorge und Immobilien.
Wir verfügen über eine spezifische Fachberatung sowie über ein gut ausgebautes Netzwerk mit ausgewiesenen Spezialisten. Unser Ziel ist es, Ihnen eine optimale Beratung zu gewährleisten.
Depotanalyse
Wir achten darauf, dass Ihr Portfolio gut diversifiziert ist und helfen Ihnen hohe Risiken zu vermeiden bei der Auswahl von Schuldnern. Wir durchleuchten Ihre Wertschriftendepots nach Klumpen- und Fremdwährungsrisiken. Unseren Kunden vermitteln wir einen Durchblick bei den oftmals schwer verständlich strukturierten Produkten. Eine Depotanalyse bei uns lohnt sich. Im persönlichen Gespräch schlagen wir Ihnen Optimierungsmöglichkeiten vor und definieren eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie. Nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Anlagezielen stellen wir Ihr Wertschriftendepot neu auf.
Wir zeigen Ihnen mit unserer Depotanalyse, wie sich die Chancen erhöhen und die Risiken senken lassen.
Ihre Vorteile
Bei uns stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir betrachten sowohl Ihre persönliche als auch Ihre finanzielle Situation. Sie nennen uns Ihre Ziele und Bedürfnisse – wir erarbeiten für Sie individuelle Lösungen. Unser Denken ist langfristig und unser Handeln kundenorientiert. Dafür bringen wir optimale Voraussetzungen mit:
- langjährige Erfahrung an den Finanzmärkten
- Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen